CRM com Pipeline Coaching
Pipeline de 7 fases.
Coaching embutido.
CRM adaptado ao ciclo de vendas de consorcio — nao um CRM generico forcado num workflow que nao e seu. Cliente 360, coaching contextual por fase, SLA automatico e automacao bidirecional. Cada consultor vende como o melhor da equipe.
Screenshot: Pipeline CRM com cards e coaching
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Sete fases. Coaching em cada uma.
Cada fase do pipeline tem orientacoes contextuais que guiam o consultor. O sistema sugere o proximo passo, identifica gargalos e garante que nenhum lead seja esquecido.
Fase 01
Lead
"Primeiro contato! Descubra como o cliente chegou e agende uma conversa."
Gate: Nome + telefone
Fase 02
Qualificado
"Perfil mapeado. Rode uma simulacao em ate 48h — converte 3x mais."
Gate: Renda + objetivo
Fase 03
Simulando
"Simulacao pronta! Gere uma proposta com 2-3 opcoes curadas (Good-Better-Best)."
Gate: 1+ simulacao concluida
Fase 04
Proposta Enviada
"Acompanhe se o cliente abriu o link. Follow-up em 24h se nao abrir."
Gate: Link da proposta gerado
Fase 05
Negociacao
"Trate objecoes com dados. Compare consorcio vs financiamento para convencer."
Gate: Proposta enviada ao cliente
Fase 06
Fechado
"Parabens! Colete documentos e submeta. Peca indicacoes — momento de confianca maxima."
Gate: Plano selecionado pelo cliente
Fase 07
Pos-venda
"Acompanhe a contemplacao. Oportunidade de lance e upsell — o cliente ja confia."
Gate: Status = ganho
Automacao bidirecional
Trigger
Simulacao → Pipeline
Ao criar uma simulacao para um cliente, o sistema sugere mover automaticamente para "Simulando". Sem trabalho manual de atualizacao.
Trigger
Proposta → Notificacao
Ao enviar proposta, auto-move para "Proposta Enviada". Quando o cliente abre o link, o consultor recebe notificacao: "Ligue agora — cliente esta olhando."
SLA
Alertas de Inatividade
Se um lead fica parado numa fase alem do SLA configurado, o sistema alerta o consultor e o gestor. Nenhum lead e esquecido no funil.
Cliente 360 — tudo numa unica tela
O consultor abre a ficha de um cliente entre duas ligacoes e entende tudo em 2 segundos — como um prontuario medico. Identidade, pipeline, historico e proximo passo.
Identidade + Pipeline
Contexto em 2 segundos
Nome, estagio atual, score, proxima acao recomendada. Tudo visivel no topo da ficha sem scroll.
Discovery + Perfil IA
Perfil completo mapeado
Objetivo, renda, urgencia, experiencia com consorcio, FGTS disponivel. Perfil classificado por IA.
Propostas + Analytics
Engajamento rastreado
Quais propostas foram enviadas, quantas vezes abriu, tempo por secao, cliques no CTA. Dados de engajamento do cliente.
Timeline + Coaching
Historico + proximo passo
Historico completo de interacoes com o cliente. Proximo passo recomendado pelo coaching contextual.
Screenshot: Ficha Cliente 360 completa
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SLA automatico — nenhum lead esquecido
Cada fase do pipeline tem um tempo maximo configuravel. Se o lead ficar parado alem do SLA, o sistema alerta o consultor, o gestor de unidade e registra no Intelligence Hub. Leads que antes "sumiam" no WhatsApp sao recapturados.
Lead sem contato
Alerta em 24 horas
Alerta
Qualificado sem simulacao
Alerta em 48 horas
Alerta
Proposta nao aberta
Follow-up em 24 horas
Urgente
Screenshot: Alertas de SLA e notificacoes
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Coaching que treina enquanto vende
Para o Consultor
Orientacao em cada etapa
Cada fase do pipeline exibe dicas contextuais: o que perguntar, como abordar, quando insistir e quando recuar. Checklists garantem que nenhum passo seja pulado. Iniciantes operam como consultores com 5 anos de experiencia.
-50% no tempo de rampa de novos consultores
Para o Gestor
Insights de performance
O gestor de unidade ve onde sua equipe trava no pipeline. Rankings, taxas de conversao por fase e padroes de sucesso dos top performers. Coaching orientado por dados, nao por achismo.
Top 10% convertem 38% mais com Good-Better-Best
Veja o CRM na pratica
CRM que ensina a vender
Agende uma demonstracao e veja o pipeline coaching operando com o workflow da sua equipe.